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Principales Caractéristiques

Groupement Forestier France Valley Patrimoine

Fiscalité du Groupement Forestier d'Investissement

Fiscalité

  • 18% de Réduction d’Impôt sur le Revenu (en contrepartie d’un blocage minimal des parts de 5 ans½ à 7 ans et d’un risque de perte en capital - la durée d’investissement conseillée est de 10 ans), dans la limite d’une souscription de 50.000 € pour un célibataire et de 100.000 € pour un couple. Cette réduction est soumise au plafonnement des niches fiscales de 10.000 €.
  • 75% de réduction des Droits de Transmission à Titre Gratuit lors de donations ou de successions, sans limite de montant, de contrainte de lignée ou de durée de conservation, mais avec un engagement de gestion durable pendant 30 ans pris par le Groupement Forestier. S’applique sur la quote-part effectivement investie en forêt (qui n’est pas garantie).
  • Exonération d’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), en totalité, sans limite de montant (sous réserve de détenir moins du 10% du capital du Groupement Forestier d’Investissement).
  • L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les avantages fiscaux ci-dessus ne sont pas automatiques. Ils dépendent de la situation de chacun qui doit être étudiée individuellement

Stratégie d'Investissement

  • Acquisition de forêts sélectionnées notamment pour la qualité de la station forestière (sols adaptés, pluviométrie, historique des températures, exposition, accessibilité...)
  • Qualité de bois disposant de débouchés dans l’industrie du bois (essences recherchées, qualité des grumes présentes)
  • Recours systématique à une contre-expertise d’évaluation réalisée par Expert Forestier indépendant (évaluation de la valeur du foncier, du stock de bois, prise en compte du marché local...)
  • Diversification en termes de géographies, d’essences et maturités pour un groupement diversifié entre forêts de rendement immédiat (non garanti) et de capitalisation (donc de rendement pour l'avenir)

Objectif de performance

Construit en additionnant un rendement annuel net moyen sur 10 ans de l’ordre de 1% (par nature irrégulier et non garanti) et l’évolution potentielle de la valeur des parts (à la hausse ou à la baisse – il existe un risque de perte en capital), l’objectif de gestion du GFI France Valley Patrimoine est une performance d’environ 2,5% par an (net de frais et de commission de souscription), en moyenne sur 10 ans. Cet objectif n’est pas garanti, il se fonde sur des hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser.

Risques

  • Risque de perte en capital : le GFI n’apporte aucune garantie en capital. La valeur des parts peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de marché des forêts
  • Risques climatiques (tempêtes, gel), incendies, risques phytosanitaires, partiellement couverts par des assurances
  • Aléa des revenus, liés notamment aux prix des différentes essences qui ne sont pas constants dans le temps
  • Liquidité organisée mais aucune garantie ne peut être apportée sur le délai et la valeur de revente des parts
Patrimoine du Groupement Forestier d'Investisselent

Patrimoine

  • 25 forêts (plus de 30 avec les forêts en cours d’acquisition - 5.500 hectares au total)
  • 51% de forêts feuillues (Chêne essentiellement) et 49% résineuses (Douglas, Sapins, Epicéas de Sitka, Pins…)
  • 6 régions représentées (Auvergne-Rhône-Alpes 33%, Bourgogne-Franche-Comté 31%, Occitanie 14%…)
  • 21% de forêts composées de « gros bois », 56% de « bois moyens » et 23% de « petits bois » ou plantations

La carte ci-dessous situe l’ensemble des forêts gérées par France Valley, tous Groupements Forestiers confondus. Le GFI France Valley Patrimoine en possède environ la moitié. Pour en prendre connaissance, consultez le dernier Bulletin Semestriel d’Information en cliquant ci-dessous (attention les performances passées ne préjugent pas des performances futures) :

Frais du Groupement Forestier d'Investissement

Frais

Les frais se décomposent entre ceux liés à la souscription (10% de commission de souscription et éventuel droit d’entrée), ceux, récurrents, liés à la gestion du GFI France Valley Patrimoine (0,75% par an s’agissant des frais de gestion de France Valley), et ceux, capitalisés dans la valeur des parts (donc récupérés lors du rachat des parts sous réserve de liquidité), liés à l’acquisition des actifs forestiers. Le lecteur est invité à se reporter notamment à la plaquette commerciale disponible en cliquant ci-dessous pour appréhender des frais de manière exhaustive.

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